A股三大指数午后震荡上涨，沪指七连阳再创年内新高，截至收盘 ，上证指数涨0.5% ，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.24%。沪深两市超2000只个股上涨 ，成交金额超1.9万亿元。
盘面上 ，半导体板块大涨，寒武纪20%涨停；CPO概念走强 ，光库科技20%涨停；光刻机概念、服务器 、AI算力等板块也涨幅居前 ，稀土 、培育钻石、盐湖提锂等板块跌幅居前 。
近日，OpenAI正式发布GPT-5 ，并在多个领域的表现都迎来了全面提升 。主要亮点包括更强的代码能力 、更低的幻觉率 ，根据需求智能切换模型版本以及支持个性化设定等。同时有传闻DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日，但具体日期尚未官宣 。
国金证券指出 ，GPT-5的发布有望继续刺激算力需求 ，此外，头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续 。天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧 ，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击 ，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会 ，看好AI行业作为年度投资主线。
国金证券：GPT-5的发布有望继续刺激算力需求
GPT-5的发布有望继续刺激算力需求 ，此外，头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续 。该机构认为 ，随着推理需求爆发 ，英伟达GB200等产品积极拉货，产业链或将迎来旺季 。
天风证券：海外算力产业链高景气度依旧
海外算力产业链高景气度依旧 ，并未受到DeepSeek 和贸易摩擦的冲击 ，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI 行业作为年度投资主线 ，国内方面 ，后续伴随着DeepSeek R2/V4 等以及包括Agent 、多模态方面相关进展，仍然看好AI 行业以及围绕AIDC 产业链的持续高景气 。
浙商证券：科技巨头加速布局AI
2025年上半年度谷歌、微软 、亚马逊，Meta资本开支总计为1593.84亿美元（不含融资租赁） ，同比大涨24.4% 。且二季度环比增长明显 ，超市场预期，反映出各大厂商在AI基础设施扩张上的持续投入意愿。浙商证券还指出 ，科技巨头加速布局AI ，还将推动云业务提速，为广告 、零售、智能终端等场景带来深层变革 。
国泰海通：AI全链条景气度有望提升
过去一个月人工智能政策密集出台 ，上海新政推出 10 亿元专项补贴券直击 AI 应用落地难的产业痛点 ，国常会通过“人工智能 +”行动深入 AI 产业发展，国产大模型及 AI agent 发展落地将持续加速 ，有望带动算力 、数据 、应用等AI全链条景气度提升 。
中金公司：算力需求驱动PCB量价齐升
海外算力需求高企 ，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容 ，预计2025/2026年AI PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产 ，研报认为高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。未来AI对PCB工艺技术路径有望持续迭代 ，其体现方式包括结构融合（CoWoP、载板化） 、功能升级（正交背板替代铜连接）及材料突破（M9 、PTFE、石英布等） 。
国盛证券：AI需求全面爆发 CoWoS产能供不应求
AI需求全面爆发 ，CoWoS产能供不应求 。谷歌、Meta 、亚马逊相继上调全年资本开支预期，谷歌上调25年100亿美元资本开支至850亿美元 ，Meta上调25年资本开支预期至660-720亿美元 ，亚马逊表示目前需求已经超过了供给，上调25年资本开支至1200亿美元左右 ，AI产业链迎来变革及业绩爆发机遇。AI高景气驱动芯片需求 ，目前主流AI芯片均采用CoWoS形式封装，CoWoS产能供不应求 ，根据台积电 ，其正建设多条后端设施扩充CoWoS产能以努力补足供需缺口 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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